So gestalten wir den Analyseprozess
Ein strukturierter, verständlicher Ablauf bildet die Grundlage für unsere Dienstleistungen. Wir legen Wert auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei jedem Schritt – von der ersten Kontaktaufnahme bis zur finalen Auswertung.
Ihre Expertinnen und Experten
Dr. Erik Maurer
Portfoliobewerter
Analysiert mit tiefgehender Branchenkenntnis verschiedenste Portfolios. Setzt auf sachliche Kommunikation – Ihr Nutzen und Verständnis stehen dabei stets im Fokus.
Anna Lewandowski
Analystin
Bringt analytische Strukturen und umfangreiches Fachwissen ein. Verbindet methodisches Vorgehen mit zielgerichteter Beratung für nachvollziehbare Ergebnisse.
Michael Weber
Fachberater
Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bewertung von Anlageportfolios. Schafft Transparenz und gewährleistet strikte Objektivität im gesamten Prozess.
Schrittweise zur Übersicht
Transparente Abläufe und individuelle Beurteilung bilden das Fundament der Portfolio‑Analyse.
Erstanalyse und Zielerfassung
Wir sondieren Ihre Ausgangslage und nehmen Ihre persönlichen Rahmenbedingungen ausführlich auf. Transparenz und Diskretion stehen dabei an erster Stelle.
Ihr Anliegen liefert die Basis für sämtliche weiteren Schritte.
Marktbewertung und Risikobetrachtung
Faktenbasierte Analyse der aktuellen Marktsituation unter Berücksichtigung individueller Risikoparameter. Potenziale und Herausforderungen werden strukturiert aufgezeigt.
Die aktuelle Lage wird mit Ihren Zielen abgeglichen.
Auswertung und Besprechung
Verständliche Aufbereitung der Erkenntnisse. Die Ergebnisse und Vorschläge werden gemeinsam besprochen und nachvollziehbar erläutert.
Sie erhalten strukturierte Unterlagen mit eindeutigen Handlungsempfehlungen.
Neutralität als Mehrwert erleben
So unterscheidet sich unsere Analyse von herkömmlichen Anbietern.